今年港口運輸分析及明年展望
發(fā)布時間：2011-12-29
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今年以來，受國民經(jīng)濟快速發(fā)展拉動、煤炭需求看好，北方港口煤運份額擴大；山西煤礦資源整合后，產(chǎn)能釋放，優(yōu)質(zhì)貨源供給充足；而大秦線、朔黃線全力增量，促使西煤東調(diào)和北煤南運的總體形勢看好。北方秦皇島、曹妃甸、國投京唐以及黃驊港等主力港口煤炭運輸呈現(xiàn)供需雙高態(tài)勢，為北方港口加快煤炭中轉(zhuǎn)、爭取市場份額奠定了堅實基礎(chǔ)。預(yù)計北方11個港口今年合計完成煤炭發(fā)運量將比去年增長9500-10000萬噸，達(dá)到6.28億噸左右，但即使增幅如此之大，運量如此高位，國內(nèi)煤炭供給與運輸仍處于偏緊狀態(tài)。今年沿海煤運的特點如下：
1 經(jīng)濟快速發(fā)展、煤炭供需雙高
今年以來面對復(fù)雜多變的國際形勢和國內(nèi)經(jīng)濟運行出現(xiàn)的新情況新問題，黨中央、國務(wù)院堅持實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強和改善宏觀調(diào)控，國民經(jīng)濟運行總體良好，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展。保障性住房建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、西部大開發(fā)等經(jīng)濟政策，以及工業(yè)化進程推進，對鋼鐵、建筑材料、化工等產(chǎn)品的需求仍將保持較大規(guī)模，發(fā)電量大幅增加，從而拉動煤炭的巨大需求，進而對煤炭的產(chǎn)量和運量形成強大支撐。用戶和消費企業(yè)方面，沿海地區(qū)山東、江蘇、浙江、福建、廣東等地經(jīng)濟發(fā)展迅速，火電廠密集，煤炭需求呈現(xiàn)增勢，今年，預(yù)計全國煤炭需求將增加2.5-3億噸，而沿海地區(qū)實際需求增加達(dá)1.2億噸左右，占據(jù)比例較大。
山東省省內(nèi)原煤產(chǎn)量占本省需求量的比率逐年下降，由2005年的54.2%降至去年的50.1%，今年海上進煤將超過3000萬噸。江蘇省，今年煤炭需求將達(dá)到2.3億噸，外省調(diào)運量呈增加態(tài)勢。上海、浙江兩地煤炭生產(chǎn)數(shù)量幾乎為零，兩地今年海上煤炭調(diào)入量分別為5500萬噸和1.2億噸，主要依賴海上國內(nèi)煤炭的調(diào)入；隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和火電機組裝機容量的增加，浙江省煤炭需求將呈逐年攀高態(tài)勢，僅發(fā)電負(fù)荷占全省一半的浙能集團今年海上調(diào)入量就達(dá)到4000萬噸，其中調(diào)入煤炭的75%來自國內(nèi)。
廣東省方面，隨著貴州、湖南等地煤炭減產(chǎn)和自身用煤量增量，電煤運輸對海運的依靠越來越大，今年廣東省需力保1.6億噸電煤供應(yīng)，其中國內(nèi)煤炭為1.18億噸，其余為進口；未來廣東省煤炭供需矛盾更加突出。沿海廣東、福建、浙江等地大型火電廠全力加大受載船型，加快港口煤炭卸貨效率。除五大電力集團旗下電廠以外，一些地方電廠、經(jīng)銷企業(yè)均增加了煤炭需求和從北方港口拉運輸量。
地方電廠、以往依靠內(nèi)陸地區(qū)供煤的企業(yè)以及長江沿岸企業(yè)也紛紛通過長江、大運河航運，大船倒小船等各種方式將海上煤炭運往內(nèi)陸地區(qū)。如：銅陵、長沙等湖南、湖北電廠先后增加了北方港口的煤炭調(diào)入量。煤炭供給方面，隨著山西煤炭資源整合的接近尾聲，整合礦井產(chǎn)量不斷提高，以及山西、內(nèi)蒙古等?。ㄗ灾螀^(qū)）國有大礦也在開足馬力生產(chǎn)，煤炭資源供給充足，煤等車皮現(xiàn)象增多，同煤、中煤、神華、伊泰、蒙泰、山煤等大型煤炭企業(yè)外調(diào)量大增，鐵路瓶頸開始顯現(xiàn)。
2 北方各港無新增煤炭運能，均在超能力運行
今年以來，北方各港口積極響應(yīng)發(fā)改委、交通運輸部的“搶運電煤”號召，想用戶所想，急用戶所急，努力挖潛增效，科學(xué)組織生產(chǎn)，提高運煤效率。曹妃甸港、黃驊港、錦州港積極發(fā)揮現(xiàn)有碼頭、設(shè)施的運輸能力，千方百計爭取市場份額，三港運輸數(shù)量提高很快。去年整個北方港口發(fā)運量為5.28億噸，較前年增長8800萬噸，而今年的增幅更大，預(yù)計今年北方11個發(fā)煤港口累計發(fā)運煤炭將達(dá)到6.28億噸，同比增長1億噸，是煤炭運量增幅最大的一年。
最大的、也是增幅最多的港口仍為主樞紐港：秦皇島港，秦港在去年完成煤炭運量2.24億噸目標(biāo)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)超產(chǎn)，今年煤炭發(fā)運量預(yù)計將達(dá)到2.45億噸；今年，秦皇島港通過技術(shù)革新和搞好協(xié)作配合來提高運輸效率，保障下游需求，通過讓船舶提前排放壓艙水、裝卸流程擬起、職工重載交接、路港合署辦公等方式，壓縮輔助作業(yè)時間，挖掘港口設(shè)備、設(shè)施潛力，搞好船貨銜接，提高運煤效率，增產(chǎn)將達(dá)到2100萬噸。
唐山兩港（國投京唐、國投曹妃甸港）加強與鐵路、煤礦、電廠的合作配合，加快貨物周轉(zhuǎn)，實現(xiàn)吞吐量超產(chǎn)。曹妃甸港在去年完成4100萬噸的基礎(chǔ)上，力爭多干，預(yù)計今年完成煤炭發(fā)運量5300-5500萬噸；國投京唐港積極吸引中煤、同煤貨源，確保車、垛、船的高效有序銜接和生產(chǎn)能力的最大化發(fā)揮。去年完成3536萬噸，今年將達(dá)到4000萬噸；京唐老港去年完成1120萬噸，今年將完成2000萬噸；黃驊港依靠神華集團礦路港電一體化經(jīng)營模式，發(fā)揮去年投產(chǎn)的擴容工程效應(yīng)，保證適銷對路煤炭在港中轉(zhuǎn)，提高卸車和裝船效率，今年完成煤炭運量將接近億噸；天津港去年完成煤炭吞吐量6448萬噸，今年大力增加內(nèi)蒙地方和神華煤炭下水，擴大市場份額，今年將完成發(fā)運量8500萬噸；錦州港發(fā)運煤炭能達(dá)到1800-2000萬噸，大部分北方港口均通過科學(xué)調(diào)度和合理指揮來提高運輸能力，實現(xiàn)超設(shè)計能力運作。
3 南北航線運輸接近均衡化，避免了忙閑不均
今年，用戶拉煤、存煤的一個新的特點就是：用戶提前存煤，逆季節(jié)增加存煤數(shù)量，旺季時堅持剛性需求；同時，沿海各大電廠還積極改造場地、垛位，增加電廠堆場面積，加快儲煤基地的建設(shè)，下游用戶的“蓄水池”作用明顯，緩沖能力提高，促使南北航線運輸和北方港口發(fā)運煤炭接近均衡化。今年，沿海地區(qū)庫存總體飽和，沒有出現(xiàn)電廠因缺煤而造成停機，或煤炭告急的現(xiàn)象，煤炭運輸既暢通又均衡。
從各月的統(tǒng)計數(shù)字上看，北方港口輸煤數(shù)量趨向均衡，各月運煤數(shù)字相差不多，完成少的是春節(jié)期間，由于工廠停工和日歷天數(shù)少，月發(fā)運煤炭僅為4200萬噸，完成多的月份是9月份，實際完成5600萬噸左右；1-9月，月均發(fā)運煤炭5277萬噸，比較均衡，確保了各港運輸創(chuàng)高產(chǎn)。為避免運煤高峰時，煤炭市場供不應(yīng)求、電煤緊張的現(xiàn)象出現(xiàn)，下游用戶提前存煤、拉煤、備煤，保證存煤高位。用戶提前存煤，實現(xiàn)了淡季不淡、旺季平穩(wěn)，促使沿海主要煤港不再進行旺季搶運，弦繃的太緊。同時，也避免了旺季煤價瘋漲、淡季煤價大跌、煤價暴起暴落的現(xiàn)象出現(xiàn)。
今年煤炭搶運高峰是夏季來臨前的4-6月份，而下半年的搶運高峰是8月下旬到9月份，是夏季剛剛過后，冬季來臨之前。以浙能電廠為例，去年至今年春季期間，該電廠存煤始終在200萬噸左右徘徊，即使春節(jié)用煤低谷時，也只上升到210萬噸，而6月份至10月份，該電廠存煤始終在300萬噸左右的高位。實踐證明，均衡發(fā)運，有利于北方港口發(fā)揮運輸潛力，發(fā)揮大型機械化碼頭效應(yīng)，挑戰(zhàn)港口極限。
4 國內(nèi)煤炭運輸仍存在瓶頸，進口煤數(shù)量先低后高
由于北方港口依賴的鐵路線為大秦線和神朔黃線，兩條線路雖經(jīng)過多次擴能改造，但受線路設(shè)計等多方面因素影響，仍難以滿足用煤需求，今年增長幅度較小。而在煤炭資源少、價格貴等多方面因素影響下，我國沿海消費企業(yè)將保障機組的安全性放在首位，紛紛增加了進口煤炭的采購，尤其在下半年進口量呈逐月攀高態(tài)勢。
進口煤數(shù)量走高，一方面，反映了國民經(jīng)濟發(fā)展迅速，用電量和用煤量的提高；另一方面，反映了國內(nèi)煤炭供給的不足，運輸“瓶頸”凸顯，煤炭運不出來。今年，歐美債務(wù)危機讓世界經(jīng)濟面臨困局，國際經(jīng)濟形勢前景不明，國際大宗商品以及國際油價將繼續(xù)震蕩，歐美國家煤炭需求萎靡，進口煤價格先高后低現(xiàn)象。尤其下半年國際煤價呈現(xiàn)下降態(tài)勢，澳洲、南非、蒙古等國尤其印尼、越南煤炭價格低廉、受到用戶青睞；今年6-9月份，我國進口煤數(shù)量分別為1361、1753、1659、1912萬噸，呈現(xiàn)增勢。截至10月28日當(dāng)周，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r格指數(shù)為117.89美元/噸，為該港動力煤價格連續(xù)七周下滑，整體下降了6.43美元，跌幅為5.18%；南非理查德港動力煤價格指數(shù)至108.70美元/噸，為連續(xù)第四周下滑，七周內(nèi)整體下降了10.84美元，跌幅明顯。統(tǒng)計還顯示，10月份，國際煤炭價格整體保持下滑。10月份，澳大利亞煤炭平均價格為119.48美元/噸，環(huán)比減少3.78美元；南非煤炭價格跌幅最大，10月份平均價格為110.66美元/噸，環(huán)比下跌了5.62美元/噸；歐洲煤炭10月份平均價格為119.49美元/噸。
在內(nèi)熱外冷局面下，內(nèi)外價格差異也在不斷擴大。按當(dāng)前匯率計算，在不考慮運雜費等費用的情況下，澳洲動力煤價格每噸要比國內(nèi)價格低100元人民幣左右。這使得一些電廠為了減虧而從海外采購動力煤的積極性大增。9月份，我國進口煤炭數(shù)量創(chuàng)出單月新高，達(dá)到1912萬噸，比8月份的1659萬噸增加253萬噸，增長15.25%，比去年同期的1532萬噸增長24.8%。9月份，我國共進口煤炭1912萬噸，其中75%是供給沿海用煤企業(yè)，為單月煤炭進口歷史新高；當(dāng)前價格相對低廉的國外煤炭尤其印尼、越南、菲律賓煤炭更是受到東南沿海地區(qū)用煤企業(yè)的青睞，一部分煤炭被當(dāng)做電廠配煤使用，促使進口數(shù)量快速提升。
明年，港口運輸中轉(zhuǎn)能力將有較大幅度增強，上半年，將投產(chǎn)天津神華煤碼頭的3500萬噸運輸能力，北方各港口運輸生產(chǎn)主要依靠挖潛。下半年，唐山曹妃甸港新投產(chǎn)兩個5000萬噸級煤碼頭。以上運能增加后，北方發(fā)煤港口的場地、垛位相應(yīng)增多，“蓄水池”和堆場緩沖能力增強，余地增大。明年，鐵路運輸仍為瓶頸，資源持續(xù)緊張，“張?zhí)凭€”投產(chǎn)遙無音訊，大秦線運量只增加2000-3000萬噸，鐵路運力仍然不足，預(yù)計國內(nèi)煤炭市場仍呈供不應(yīng)求狀態(tài)。因此，如果國民經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)、較快發(fā)展，用電量和煤炭需求量大幅提高，那么，鐵路和港口運輸仍為瓶頸，市場煤價仍在高位。
明年新投入港口運能除天津神華煤二期碼頭以外，其余工程全在下半年投入運營，上半年北方港口主要依靠挖潛，而下半年新投產(chǎn)兩個大型煤碼頭的設(shè)備、設(shè)施處于磨合期，只能部分形成能力，全年運輸數(shù)量增加的并不多。
明年煤炭運輸仍然緊張，市場將繼續(xù)呈供不應(yīng)求狀態(tài)；而對于大秦線的終端港口來說，對優(yōu)質(zhì)貨源和重點用戶存在一定競爭；對北方各港來說，有煤就有船，有資源就有市場，有調(diào)進量就有調(diào)出量，中煤、神華等優(yōu)質(zhì)煤炭成為爭奪的對象。
大秦線終端港口：明年下半年將相繼投產(chǎn)兩個5000萬噸級煤碼頭，即：設(shè)計能力達(dá)5000萬噸的曹妃甸煤一期續(xù)建（國投控股）和5000萬噸的煤二期工程（河北港口集團控股），但是兩項重點工程均將于明年下半年先后投產(chǎn)，年內(nèi)合計完成煤炭吞吐量只能達(dá)到2000萬噸左右，所起的作用很小，沿海動力煤資源的外運數(shù)量仍顯不足。而明年上半年只有神華和天津港合作經(jīng)營的天津神華煤二期碼頭投產(chǎn)，總投資37.7億元的天津神華煤二期，共建設(shè)1個10萬噸級、1個7萬噸級、1個5萬噸級煤炭專用泊位，年煤炭吞吐能力3500萬噸，將于明年年初竣工并投入運營；但由于無鐵路專線支持等原因，將使該碼頭運輸能力和煤炭吞吐量略受影響。
明年下半年，唐山港口方面，將相繼投產(chǎn)兩個5000萬噸級煤碼頭，即：年設(shè)計能力5000萬噸的曹妃甸煤一期續(xù)建工程和5000萬噸級的煤二期工程，堆場增大、能力增強，北煤南運的“蓄水池”作用增強，方便了大秦線運輸。
鐵路方面，大秦線本是計劃經(jīng)濟體制下的產(chǎn)物，適合大規(guī)模、大批量運輸，不適合忽緊忽松、時忙時閑的彈性運輸，大秦線每日運量必須保持在一定數(shù)量，實現(xiàn)均衡的進港、發(fā)運。而港口方面，每日發(fā)運煤炭數(shù)量卻無法實現(xiàn)完全均衡化，受春節(jié)期間需求弱以及惡劣天氣封航等諸多因素影響，港口發(fā)運量銳減，大秦線經(jīng)常被迫減少裝車，降低車流，以避免港口煤炭壓港；而大秦線運輸彈性小，每日發(fā)運量有限，即使港口開航后，發(fā)煤數(shù)量恢復(fù)后，鐵路也無法超能力運行，只能按部就班的組織運輸，影響了鐵路部門運能的發(fā)揮。從現(xiàn)在的秦皇島、唐山等港口運輸能力來看，港口運能遠(yuǎn)沒有適應(yīng)鐵路運能的提高的需要，北方港口堆場小、緩沖能力低，與大秦線的大批量、大規(guī)模、均衡性運輸產(chǎn)生尖銳的矛盾。
將于明年下半年投產(chǎn)的曹妃甸兩個5000萬噸煤碼頭，800萬噸堆場，將極大的緩解運煤緊張壓力，方便大秦線運輸。大秦線今年計劃4.4-4.5億噸，明年計劃4.7億噸，后年計劃4.9億噸，逐年增加運量，每年2000萬噸左右，以滿足日益增長的煤炭需求。“7.23”事故發(fā)生后，鐵路要求確保安全生產(chǎn)，降低動車速度，不再“追求”4.5億噸目標(biāo)，而是鎖定在4.3-4.4億噸，預(yù)計今年大秦線完成運量4.38億噸左右。
目前，通過壓縮貨車周轉(zhuǎn)時間，提高機車運行效率，多掛2萬噸大列，增加進車密度，來爭取增量目標(biāo)的實現(xiàn)。北方港口增加堆場和泊位后，即：增加了緩沖能力后，在港口長時間封航或需求暫時不旺時，仍可照樣進行大規(guī)模運輸，每日發(fā)運煤炭實現(xiàn)均衡進港，在封航結(jié)束后，港口可快速裝船，釋放高庫存。
運煤港口能力增加，使港口場地緩沖能力增大，“蓄水池”作用增強，便于大秦線進車。就可以避免這種忙閑不均的現(xiàn)象，緩解煤炭運輸緊張壓力，保證大秦線運輸暢通，更好的滿足下游能源缺乏省市的用煤需求。（蕪湖公司胡雪摘自《秦皇島煤炭網(wǎng)》 ）
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